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Hubspot - Comment créer une tâche manuelle ?
Hubspot - Comment créer une tâche manuelle ?

Gagne du temps en apprenant cette astuce !

Titouan Decap avatar
Écrit par Titouan Decap
Mis à jour il y a plus de 4 mois

Tu as activé la synchronisation native de LGM avec Hubspot, et ton journal d'activité est actuellement synchronisés au niveau des contacts :

Cependant, il faut que tu apprennes à créer une tâche manuelle pour gagner du temps ! Sors cette tâche de ta tête et laisse LGM te le rappeler !

Créer une tâche manuelle dans Hubspot

Étape 1 : Quel est ton déclencheur ?

Dans cet exemple, ce sera un Webhook !

Tu utiliseras "Catch Hook" comme déclencheur principal. Ensuite, Zapier va te donner l'URL du Webhook.

Tu devras l'ajouter dans LGM - sache que le webhook est accessible depuis le plan ultimate - plan pro s'il s'agit d'une custom exit

Étape 2 : Créer un engagement dans Hubspot

Choisis "Create Engagement" dans la liste.

Tu vas pouvoir choisir plusieurs variable comme le type d'Engagement event, la description de la tâche et la date d'échéance

N'oublie pas de lier l'email du lead et le bon identifiant pour t'assurer qu'il sera trouvé !

Et voilà, c'est comme ça qu'on crée une tâche manuelle dans Hubspot :).

À toi de jouer maintenant !

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