Tu es un utilisateur de Pipedrive et tu veux attribuer le bon propriétaire à un contact dans LGM avec Make ? Voici la marche à suivre !

Table des matières

Tout d'abord, tu dois récupérer le numéro d'identification de l'utilisateur.

Va sur ton identité, sélectionne Gérer les utilisateurs > Tu verras tous les membres.

Sélectionne Vue d'ensemble de l'utilisateur :

Copie ensuite le numéro d'identification directement dans l'URL :

Tu peux maintenant récupérer ces informations dans LGM directement dans un attribut personnalisé (tu peux choisir n'importe quel attribut personnalisé, j'ai utilisé l'attribut personnalisé 1 comme exemple).

Il est temps de diffuser ces informations dans le cadre d'une campagne LGM

Quel est le meilleur moment pour le faire ? Après la synchronisation, une fois le lead créé, tu peux modifier le propriétaire.

Pour ce faire, nous devons créer une séquence personnalisée :

Rappelle-toi : à partir de n'importe quelle séquence, nous avons un début, puis un enrichissement, une synchronisation, et enfin les actions commencent

À partir de là, nous devons pousser un Webhook :

Si tu ne sais pas, ce qu'est un Webhook, tu peux suivre ce guide.

Pour compléter ton Webhook, tu dois créer un nouveau scénario dans Make !

Crée un webhook personnalisé qui sera poussé dans LGM :

Sélectionne Sauvegarder et récupère le lien du Webhook et copie-le dans LGM :

Il est temps de tester ton webhook > Tu verras une notification "Le test du webhook est réussi".

N'oublie pas de le nommer "Test Make Pipedrive" par exemple.

Ensuite, tu pourras continuer ton flux de travail :

Nous devons maintenant terminer la configuration du Webhook sur Make :

L'idée est d'utiliser les informations que tu as recueillies pour trouver l'identité de ton lead.

Il te demande ensuite quels sont les termes, et tu verras les informations que nous avons dans LGM :

Dans cet exemple, choisis : le prénom et le nom de famille.

Tu as récupéré les informations de LGM et cherché dans Pipedrive l'identifiant correct du lead. Tu dois maintenant mettre à jour ton lead :

Par exemple, sans l'étape précédente, nous n'aurions pas pu récupérer l'ID du lead car LGM ne l'a pas - c'est un authentifiant unique à Pipedrive.

Tu peux maintenant remplir l'ID du lead avec le nom Pipedrive et le propriétaire avec l'identité CustomAttribute 1.

À chaque fois qu'un lead est enrichi et synchronisé dans Pipedrive, un webhook est déclenché, qui récupère l'ID qui vient d'être créé, puis met à jour le propriétaire grâce à l'attribut personnalisé de chaque identité :

Enfin, tu peux déclencher des automatismes dans ton Pipedrive puisqu'il a un propriétaire et remplit donc certaines conditions, tu peux donc créer des deals avec un lead et un propriétaire.

Première étape : Récupérer les informations de LGM.

Ensuite : Recherche du bon numéro de lead dans Pipedrive.

Et enfin : Une fois le numéro récupéré, mettre à jour le lead.

Si tu suis cette configuration, tu pourras attribuer le bon propriétaire à un contact créé par LGM avec Make :).