Aperçu
L’intégration HubSpot de La Growth Machine te permet de gérer tes tâches Call directement depuis HubSpot, sans devoir revenir dans LGM pour clôturer la tâche ou gérer la suite de la séquence.
Quand une tâche Call créée par LGM est traitée dans HubSpot, la séquence LGM s'actualise selon l'issue de la session: continuer la séquence, marquer le lead comme Replied, Won ou Lost.
Avantages
Moins de friction pour gérer tes calls depuis HubSpot
Meilleur suivi des séquences après chaque call
Moins de traitement manuel entre HubSpot et LGM
Données plus cohérentes entre ton CRM et tes campagnes
Avant de commencer
Prérequis
Avant d’utiliser la gestion des tâches Call HubSpot avec LGM, vérifie que :
HubSpot est connecté à LGM
La synchronisation CRM est activée
Les champs concernés sont mappés dans les paramètres CRM
Le plan Ultimate est activé
Les droits HubSpot requis sont disponibles
Important: les droits HubSpot exacts sont à confirmer avant publication.
Comment gérer une tâche Call LGM depuis HubSpot
Comprendre le fonctionnement
Quand LGM crée une tâche Call dans HubSpot, tu peux traiter l’appel depuis ton workflow HubSpot habituel.
Avant de marquer la tâche comme Done, tu indiques à LGM quoi faire ensuite via une propriété contact dédiée dans HubSpot.
Cette propriété permet à LGM de savoir si la séquence doit :
Continuer avec les prochaines étapes prévues
S’arrêter parce que le lead a répondu
Passer en Won si l’opportunité est gagnée
Passer en Lost si l’opportunité est perdue
Paramétrage
Rends toi dans les settings - CRM
Selectionne l'onglet "Call Tasks"
Active le toggle "When a call task is completed"
Cela crée une propriété LGM CALL OUTCOME
Dans la liste de contact records, ajoute LGM CALL OUTCOME aux propriétés de contact
La propriété apparaît dorénavant dans chaque contact record
Traiter les tâches de Call dans Hubspot
Ouvre la tâche Call créée par LGM dans HubSpot
Effectue ton call depuis ton workflow HubSpot habituel
Renseigne la propriété HubSpot dédiée au résultat du call
Sélectionne l’une des valeurs disponibles
LGM récupère l’information
LGM applique automatiquement la suite prévue pour la séquence
Exemples de valeurs disponibles pour le résultat du call
Valeur HubSpot | Comportement dans LGM |
Continue sequence | LGM marque la tâche comme Done et continue la séquence |
Replied | LGM marque le lead comme Replied et adapte la suite selon le comportement LGM existant |
Won | LGM marque le lead comme Won |
Lost | LGM marque le lead comme Lost |
Valeur vide | HubSpot demande de compléter la propriété avant de clôturer correctement la tâche |
Important: le nom exact de la propriété HubSpot est LGM CALL OUTCOME
Que se passe-t-il si la propriété n’est pas remplie ?
Si tu marques une tâche Call comme Done sans remplir la propriété requise, un message reste affiché sur Hubspot.
Le titre de la tâche indique alors qu’une information est manquante et que la propriété doit être complétée.
Bonnes pratiques
Utiliser la propriété Call outcome à chaque call
Pour que LGM applique la bonne suite à donner à la séquence, tu dois toujours renseigner le résultat du call avant de marquer la tâche comme Done.
Sans résultat, LGM ne peut pas savoir si la séquence doit continuer ou si le lead doit être marqué comme Replied, Won ou Lost.
FAQ
Qu’est-ce qui change pour les tâches Call HubSpot ?
Quand une tâche Call créée par LGM est traitée dans HubSpot.
LGM récupère ensuite l’information et applique la suite selon la valeur renseignée dans la propriété contact dédiée.
Pourquoi faut-il remplir une propriété avant de marquer la tâche Done ?
LGM doit savoir quoi faire après l’appel.
Sans cette information, LGM ne sait pas si la séquence doit continuer, s’arrêter, ou si le lead doit être marqué comme Replied, Won ou Lost.
Que se passe-t-il si j’oublie de remplir la propriété ?
La séquence LGM reste en suspens. Passer la tâche en DONE seulement ne suffit pas.
Quel plan est nécessaire ?
Le plan Ultimate est requis.